中國財政部代表團２１日在倫敦與７家國際知名金融機構(gòu)舉行簽字儀式，宣布成功發(fā)行１０億歐元和５億美元的債券。這是中國政府首次在國際資本市場上發(fā)行１０年期長期歐元債券，發(fā)行額也是有史以來歐元債券發(fā)行中最高的。

本次發(fā)行的債券中，歐元債券償還期為１０年，票面利率４.２５％。美元債券的償還期為５年，票面利率３．７５％。中國財政部副部長李勇和承銷歐元債券的德意志銀行、法國巴黎銀行和瑞士銀行的代表以及承銷美元債券的美林公司、高盛公司、摩根士丹利公司和摩根大通銀行的代表分別在承銷協(xié)議上簽字。中國駐英國大使查培新出席了簽字儀式。

李勇在簽字儀式結(jié)束后對記者說，此次發(fā)行取得了巨大成功，其主要表現(xiàn)是：首先，歐洲的債券市場去年以來表現(xiàn)低迷，但此次投資者認購踴躍，歐元債券的認購總額超過發(fā)行面值總額的４倍，投資者不僅來自西歐國家，還有北歐。美元債券的認購額也超過發(fā)行面值總額的２.７倍，投資者主要來自亞洲等地區(qū)。其次，購債者中基金眾多，這些基金多是著眼長期投資。本次發(fā)債還為今后中國到歐洲進行類似融資提供了參考。

李勇指出，本次發(fā)債成功反映了國際投資人對中國經(jīng)濟發(fā)展前景充滿信心，也反映出歐洲各國政府把中國作為最主要的經(jīng)濟合作與貿(mào)易伙伴的戰(zhàn)略已產(chǎn)生積極成果。這對于歐洲投資者加深對中國的了解，讓世界分享中國經(jīng)濟發(fā)展成果，以及加強中國與國際資本市場的聯(lián)系都具有重要意義。

簽字儀式上，代表７家承銷機構(gòu)的銀行人士表示，此次發(fā)行是一個里程碑，它為中國今后在國際資本市場繼續(xù)發(fā)債融資提供了參考。

（中國擬在建項目網(wǎng)）