7月9日，上海石材行業(yè)協(xié)會砂石分會發(fā)布了2024上半年上海建設(shè)用砂石市場報告。報告指出，2024上半年上海建設(shè)用砂石使用量共5206.8萬噸。其中，建設(shè)用石使用量為2756萬噸，同比2023年上半年（2902萬噸）下降了5.03%；建設(shè)用砂使用量為2450.8萬噸，同比2023年上半年（2686.9萬噸）下降了8.79%。

從砂、石來源來看，由于二季度船運運費一直在低位徘徊，上海2024上半年的建設(shè)用石來源有較大的變化。舟山地區(qū)占31%；福建沿海地區(qū)占30%；湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)占39%。從比例來看，湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)來源比例增長較快，舟山地區(qū)比例下降，福建沿海地區(qū)比例維持。這是船運價格下降，遠(yuǎn)距離運輸會體現(xiàn)成本、價格優(yōu)勢的結(jié)果。

建設(shè)用砂主要來源于進(jìn)滬運輸便捷的長江沿線地區(qū)和同樣具備內(nèi)河和海運條件的砂源交易聚集地——江蘇。整體來看，江蘇、湖南、湖北、江西等沿江地區(qū)占比較高，均約30%左右；福建、安徽、浙江地區(qū)占比居中，北方地區(qū)占比最少。

2024上半年上海建設(shè)用石市場報告

一

建設(shè)用石市場使用量

2024第二季度上海市建設(shè)用石使用量達(dá)到1580萬噸，同比2023年第二季度1900萬噸，下降了16.84%；環(huán)比2024年第一季度1176萬噸，增長了34.35%。

2024上半年上海建設(shè)用石使用量為2756萬噸，同比2023年上半年2902萬噸下降了5.03%。

表1：2023、2024一、二季度上海市建設(shè)用石使用量情況表

同比大幅下降主要是上海市建設(shè)工程施工量同比的下降；環(huán)比大幅增加主要是春節(jié)等影響，一季度是施工淡季，二季度逐漸進(jìn)入施工旺季。

圖1：2024第二季度建設(shè)用石使用量同比圖

圖2：2024第二季度建設(shè)用石使用量環(huán)比圖

二

建設(shè)用石來源

二季度船運運費一直在低位徘徊，上海建設(shè)市場原材料價格競爭激烈，建設(shè)用石來源有較大的變化。舟山地區(qū)占31%；福建沿海地區(qū)占30%；湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)占39%。

表2：2024上半年來源建設(shè)用石來源

圖3：2024第二季度建設(shè)用石來源比例圖

比較發(fā)現(xiàn)，從比例來看，二季度湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)來源比例增長較快，舟山地區(qū)比例下降，福建沿海地區(qū)比例維持。這是船運價格下降，遠(yuǎn)距離運輸會體現(xiàn)成本、價格優(yōu)勢的結(jié)果。

三

2024第二季度建設(shè)用石價格走勢

表3：龍吳路2024第二季度每月調(diào)研價格

圖4：2024第二季度龍吳路建設(shè)用石調(diào)研價格走勢圖

2024第二季度建設(shè)用石龍吳路調(diào)研價格平均價為88元/噸，同比2023年第二季度平均價格為98元/噸下降了10.20%；環(huán)比2024年第一季度平均價格為88.33元/噸下降了0.37%。同比下降10%以上，環(huán)比也呈下降態(tài)勢，反映目前建設(shè)用石需求下降、供大于求的市場狀態(tài)。

四

結(jié)論

1、2024第二季度的使用量達(dá)到了1580萬噸，同比于2023年的1900萬噸，下降了16.84%；環(huán)比2024年第一季度1176萬噸，增長了34.35%。2024年上半年建設(shè)用石使用量為2756萬噸，與2023年同期2902萬噸下降了5.03%。主要是2024年上半年上海市建設(shè)工程施工量同比下降；環(huán)比大幅增加主要是二季度逐漸進(jìn)入施工旺季。

2、2024上海市建設(shè)用石來源舟山地區(qū)從一季度的39%下降到二季度的31%；福建沿海地區(qū)維持30%；湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)從一季度的30%上升到二季度的39%，說明船運價格下降，遠(yuǎn)距離運輸會體現(xiàn)成本、價格優(yōu)勢?？傮w上近期各地建設(shè)用石來源較為充足且穩(wěn)定。

3、2024第二季度同比價格下降幅度為10.20%，環(huán)比價格下降0.37%，反映目前建設(shè)用石需求下降、供大于求的市場狀態(tài)。

4、根據(jù)《上海市建設(shè)用石質(zhì)量保證書》相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計分析，2024年第二季度建設(shè)用石質(zhì)量穩(wěn)定，市場上沒有出現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事件。這主要是建設(shè)用石供應(yīng)渠道相對充裕且穩(wěn)定，同時上海市建設(shè)用石管理部門、協(xié)會和供應(yīng)商、使用單位對建設(shè)用石質(zhì)量監(jiān)管、把控和行業(yè)自律已經(jīng)進(jìn)入正規(guī)化、常態(tài)化。

2024上半年上海建設(shè)用砂市場報告

一

建設(shè)用砂使用量分析

2024年上半年上海市建設(shè)用砂使用量為2450.8萬噸，同比2023年上半年使用量2686.9萬噸減少了8.79%。2024年二季度上海市建設(shè)用砂使用量1411.2萬噸，環(huán)比一季度增長了35.74%。

表1：2024年上半年上海市建設(shè)用砂使用量匯總表

圖1：2023年一季度至2024年二季度同比、環(huán)比、使用量對比圖

2024年一、二季度建設(shè)用天然砂使用量分別為174.6萬噸、260.3萬噸，合計約434.9萬噸。一、二季度建設(shè)用機制砂使用量分別為865.1萬噸、1150.8萬噸，合計約2015.9萬噸，占建設(shè)用砂總量的82.3%。

圖2：2024年1-6月上海市建設(shè)用砂使用量（萬噸）

上半年建設(shè)用砂使用量同比下降8.79%，主要原因是上半年上海市建設(shè)工程施工量同比有所下降；二季度建設(shè)用砂使用環(huán)比增長35.74%，主要是一季度受春節(jié)等影響為施工淡季，二季度逐漸進(jìn)入旺季。上半年機制砂使用占建設(shè)用砂的82.3%，可見，目前上海市建設(shè)用砂使用機制砂已經(jīng)占絕對主體。

二

建設(shè)用砂來源分析

2024年上半年上海市建設(shè)用砂主要來源于進(jìn)滬運輸便捷的長江沿線地區(qū)和同樣具備內(nèi)河和海運條件的砂源交易聚集地江蘇。從二個季度的數(shù)據(jù)表來看，從砂源交易聚集地江蘇地區(qū)，湖南、湖北、江西等沿江地區(qū)砂量較高，占比均約30%左右，福建、安徽、浙江地區(qū)占比居中，北方地區(qū)占最少。

表2：2024年一、二季度上海市建設(shè)用砂來源分布

圖3：2024年一、二季度上海市建設(shè)用砂來源數(shù)量（萬噸）

江蘇的江陰、海門、南通、啟東、太倉等地沿江沿海，形成砂源交易聚集地，建設(shè)用砂經(jīng)這些地方聚集交易后到滬較為方便，成為到滬的第一大來源，且較為穩(wěn)定；湖南、湖北、江西等地區(qū)是天然砂、機制砂的源產(chǎn)地，通過長江直接進(jìn)入上海，占比一致較為穩(wěn)定。

福建地區(qū)機制砂開發(fā)和使用較早，通過沿海船運較為方便，近年來也積極拓展上海市場；浙江舟山等地區(qū)離上海有地理優(yōu)勢，但由于礦源價格原因，機制砂沒有價格優(yōu)勢，所以進(jìn)滬數(shù)量占比不高。

安徽蕪湖、馬鞍山、池州原來是傳統(tǒng)產(chǎn)砂地區(qū)，近年來產(chǎn)砂數(shù)量較少，一部分建設(shè)用砂也是來自湖南、湖北、江西等地區(qū)沿江經(jīng)周轉(zhuǎn)到上海；山東、遼寧等北方地區(qū)原來到滬砂很少，近年由于當(dāng)?shù)匦枨蟛蛔?，產(chǎn)能過剩，北方地區(qū)也積極拓展上海市場。北方地區(qū)源產(chǎn)地砂價格有便宜，二季度船運價格較低，給遠(yuǎn)距離運輸成本帶來優(yōu)勢，使得北方砂占比有所增加。

三

建設(shè)用砂船運到滬情況

2024年一、二季度上海市建設(shè)用砂通過船運方式運輸?shù)缴虾嚢枵尽?gòu)件站、預(yù)拌砂漿等生產(chǎn)單位的船次分別為7978次、10884次，合計18862船次，平均每船運輸建設(shè)用砂量約達(dá)1299萬噸，與實際情況較為相符。

四

供應(yīng)商建設(shè)用砂檢測情況

2024年上半年共有223家供應(yīng)商開具質(zhì)保書。委托第三方檢測機構(gòu)檢測的214家，占96%；使用單位合作實驗室檢測的7家，占3%；另外2家，占1%，自己是生產(chǎn)單位又是登記供應(yīng)商，利用自己內(nèi)部實驗室檢測。根據(jù)質(zhì)保書信息，供應(yīng)上海的建設(shè)用砂均為合格。

圖4：2024年上半年上海市建設(shè)用砂登記單位檢測數(shù)據(jù)來源占比

2024年上半年天然砂氯離子檢測4000次（其中：一季度檢測1619批次、二季度檢測2381批次），機制砂氯離子檢測14862次（其中：一季度檢測6359批次、二季度檢測8503批次），均符合管理部門文件要求和標(biāo)準(zhǔn)要求。目前上海市建設(shè)用砂市場氯離子含量的把控工作做得較好，對氯離子含量的重視度已形成常態(tài)化。

五

建設(shè)用砂粗中細(xì)比例情況

根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)保書數(shù)據(jù)，2024上半年上海市建設(shè)用砂使用粗中細(xì)分布情況：

表3：2024年1-6月上海市建設(shè)用砂使用粗中細(xì)分布情況

2024年上半年上海市建設(shè)用砂仍以機制砂為主，占比82.3%，細(xì)、中、粗砂使用比例分布與混凝土配合比較為相符。

六

上海市建設(shè)用砂價格情況

以龍吳路市場（碼頭）建設(shè)用砂交易調(diào)研價格進(jìn)行分析，供應(yīng)端機制砂和長江沿線的天然砂供應(yīng)量與上海市建設(shè)用砂市場用量相匹配，建設(shè)用天然砂、機制砂價格2-3月有一定下降，3-6月相對穩(wěn)定，波動較小。

二季度上海市建設(shè)用天然砂中砂龍吳路調(diào)研均價122元/噸，攪拌站開票結(jié)算均價134元/噸；機制砂中砂龍吳路調(diào)研均價101元/噸，攪拌站開票結(jié)算均價111元/噸，價格處于穩(wěn)定波動狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，上海市建設(shè)用砂2024年上半年同比2022、2023價格下降幅度較大。

1、近三年1-6月上海市建設(shè)用天然砂平均價格走勢（中砂）

圖5：2022-2024年上半年上海市建設(shè)用天然砂平均價格走勢（中砂）

2、近三年1-6月上海市建設(shè)用機制砂平均價格走勢（中砂）

圖6：2022-2024年上半年上海市建設(shè)用機制砂平均價格走勢（中砂）

七

結(jié)論

總體上，2023年以來，沿江沿海機制砂生產(chǎn)質(zhì)量提升較快，供應(yīng)規(guī)模擴大，上海市混凝土生產(chǎn)企業(yè)對機制砂應(yīng)用不斷適應(yīng)和完善，滿足了上海市建設(shè)用砂的需求，價格較為穩(wěn)定，質(zhì)量處于可控狀態(tài)。

1、上半年建設(shè)用砂使用量同比下降8.79%，主要原因是上半年上海市建設(shè)工程施工量同比有所下降；二季度建設(shè)用砂使用環(huán)比增長35.74%，主要是一季度受春節(jié)等影響為施工淡季，二季度逐漸進(jìn)入旺季。

2、2024年上半年上海市建設(shè)用砂主要來源于進(jìn)滬運輸便捷的長江沿線地區(qū)和同樣具備內(nèi)河和海運條件的砂源交易聚集地江蘇，從二個季度的數(shù)據(jù)表來看，江蘇地區(qū)、湖南、湖北、江西等地區(qū)砂量較高，占比均約30%左右，福建、安徽、浙江地區(qū)占比居中，北方地區(qū)占最少。

3、2024年上半年上海市建設(shè)用砂通過船運方式運輸?shù)缴虾嚢枵?、?gòu)件站、預(yù)拌砂漿等生產(chǎn)單位共計18862船次，平均每船運輸建設(shè)用砂量約達(dá)1299萬噸，與實際情況較為相符。

4、2024年上半年共有223家供應(yīng)商開具質(zhì)保書。委托第三方檢測機構(gòu)檢測的214家，占96%，使用單位合作實驗室檢測的7家，占3%；另外2家，占1%，自己是生產(chǎn)單位又是登記供應(yīng)商，利用自己內(nèi)部實驗室檢測。根據(jù)質(zhì)保書信息，供應(yīng)上海的建設(shè)用砂均為合格。

5、2024年上半年天然砂氯離子檢測4000次，機制砂氯離子檢測14862次，均符合管理部門文件要求和標(biāo)準(zhǔn)要求。目前上海市建設(shè)用砂市場氯離子含量的把控工作做得較好，對氯離子含量的重視度已形成常態(tài)化。

6、2024年上半年上海市建設(shè)用砂仍以機制砂為主，占比82.3%，細(xì)、中、粗砂使用比例分布與混凝土配合比較為相符。

7、以龍吳路市場（碼頭）建設(shè)用砂交易調(diào)研價格進(jìn)行分析，供應(yīng)端機制砂和長江沿線的天然砂供應(yīng)量與上海市建設(shè)用砂市場用量相匹配，建設(shè)用天然砂、機制砂價格相對穩(wěn)定，波動較小。

目前上海市建設(shè)用天然砂中砂龍吳路調(diào)研價122元/噸，攪拌站開票結(jié)算價平均134元/噸；機制砂中砂龍吳路調(diào)研價101元/噸，攪拌站開票結(jié)算價平均111元/噸，價格處于穩(wěn)定波動狀態(tài)。根據(jù)《上海市建設(shè)用砂業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)》的歷年各項數(shù)據(jù)分析，以及考慮到下半年砂石供應(yīng)地區(qū)的天氣、生產(chǎn)條件和政策影響，預(yù)計下半年砂石的價格會有10%以內(nèi)的波動。

來源：上海砂石