2024年上半年建材三大需求收評

2024年上半年建材投資需求逐步復(fù)蘇，消費(fèi)需求強(qiáng)勁增長，出口需求穩(wěn)定增長。

投資需求——建筑工程材料

今年以來全國固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)投資業(yè)已恢復(fù)增長，房地產(chǎn)投資依然下降。上半年全國水泥產(chǎn)量同比下降10.8%，水泥市場供需重獲平衡。6月份全國水泥均價(jià)每噸比5月份回升12元，是今年以來水泥價(jià)格環(huán)比首次上漲。受房地產(chǎn)投資下降影響，工業(yè)企業(yè)商品混凝土價(jià)格持續(xù)下降?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)，今年以來水泥管、水泥電桿、混凝土樁、水泥軌枕等水泥制品價(jià)格回升。

◇當(dāng)前水泥價(jià)格下跌已經(jīng)探底

5月份建材企業(yè)用煤、用電價(jià)格雙雙回升，標(biāo)志水泥煤電成本下降時(shí)代的終結(jié)。預(yù)計(jì)今年下半年建材企業(yè)用煤價(jià)格將保持在每噸1300元以上，用電價(jià)格在每千瓦時(shí)0.72元上下震蕩。水泥煤電成本回升頂托，當(dāng)前噸水泥350元的價(jià)位已經(jīng)探底，沒有繼續(xù)大幅度下跌空間。

◇保持當(dāng)前水泥市場供需動(dòng)態(tài)平衡

二季度各地樓市密集出臺旨在“去庫存”新政。房地產(chǎn)業(yè)“去庫存”后再將回籠資金投入新開工項(xiàng)目還需待以時(shí)日，今年下半年乃至全年，房地產(chǎn)工程投資持續(xù)三年下降已成定局。預(yù)計(jì)今年全年房地產(chǎn)工程投資6.3萬億元，回落到2018年水平。全國固定資產(chǎn)工程投資33.5萬億元，回落到2021年水平。在需求下降的背景下，保持水泥產(chǎn)銷與需求動(dòng)態(tài)平衡是水泥企業(yè)和行業(yè)的唯一選項(xiàng)。

“七下八上”歷來都是年中水泥產(chǎn)銷淡季。如果下半年水泥市場供需能繼續(xù)保持動(dòng)態(tài)平衡，水泥價(jià)格將穩(wěn)定在當(dāng)前價(jià)位，全年實(shí)現(xiàn)降幅收窄目標(biāo)。

下半年工業(yè)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量繼續(xù)下降，價(jià)格低位平滑。水泥制品產(chǎn)量和價(jià)格繼續(xù)回升。

投資需求——建筑裝飾材料

去年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資以往累積項(xiàng)目竣工收尾，全年房屋竣工面積達(dá)到10億平方米，比前年增長17%。全社會房屋竣工面積下降幅度收窄到下降2.7%，今年年初一度收窄到下降1.2%。由于近年來全國房屋特別是房地產(chǎn)開發(fā)新開工面積減少，去年房地產(chǎn)新開工面積從高峰期的22億平方米銳減到不足10億平方米，全國房屋新開工面積從高峰期的55億平方米銳減到40億平方米。房屋施工面積萎縮，使今年以來全國房地產(chǎn)開發(fā)竣工面積急劇減少，房地產(chǎn)開發(fā)竣工面積同比下降幅度在20%以上。全國房屋竣工面積下降幅度逐月擴(kuò)大。

建筑裝飾材料市場需求不足，今年上半年陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、石材、防水材料、隔熱隔音制品內(nèi)銷量延續(xù)去年下降態(tài)勢。陶瓷磚、防水材料、隔熱隔音制品價(jià)格繼續(xù)下跌。

◇存量房節(jié)能改造和裝飾材料以舊換新是建材新增長點(diǎn)

全國房地產(chǎn)和房屋竣工面積在2014年分別達(dá)到42.3億平方米和10.7億平方米的“天花板”，建筑裝飾材料市場已經(jīng)飽和。全國平板玻璃和陶瓷磚產(chǎn)量也于同年達(dá)到峰值。

市場經(jīng)濟(jì)三十年，房改二十年，全國存量房已有千億平方米。存量房節(jié)能改造和裝飾材料以舊換新，是建筑裝飾材料新增長點(diǎn)。2018年的廁所革命，使全國陶瓷磚產(chǎn)量在百億平方米，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量在2億件的高位平臺延續(xù)多年。今年以來石膏板市場產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格回升。預(yù)計(jì)今年“金九銀十”存量房裝修將帶動(dòng)建筑裝飾材料市場回暖，陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、石材、防水材料、隔熱隔音制品產(chǎn)銷量回升，價(jià)格回穩(wěn)。

消費(fèi)需求——工業(yè)用非金屬材料

盡管平板玻璃建筑和出口需求下降，但新能源汽車、光伏電池、智能手機(jī)的持續(xù)快速增長，拉動(dòng)汽車、光伏和電子玻璃需求增長，今年平板玻璃產(chǎn)銷擺脫了持續(xù)兩年的下降，恢復(fù)增長。

房地產(chǎn)需求下降，3月份以后建筑用玻璃價(jià)格再次下跌，工業(yè)用玻璃價(jià)格持續(xù)平穩(wěn)。風(fēng)力發(fā)電葉片需求帶動(dòng)，4月份以后玻璃纖維紗及玻璃纖維制品價(jià)格止跌回升，5月份以后纖維增強(qiáng)塑料價(jià)格同比恢復(fù)上漲。

◇工業(yè)用玻璃需求趨向平穩(wěn)增長

2023年我國汽車產(chǎn)量3011萬輛，超過2017年年產(chǎn)2994萬輛的歷史峰值。我國彩電年產(chǎn)量2018年突破2億臺，手機(jī)年產(chǎn)量2016年達(dá)到22.6億臺，2023年產(chǎn)量都沒有恢復(fù)歷史峰值。計(jì)算機(jī)產(chǎn)量2023年以后從年產(chǎn)4.5億臺以上回落，2023年只有3.6億臺。近年來盡管有新能源汽車、智能手機(jī)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的推動(dòng)，但并沒有改變汽車和電子玻璃需求已經(jīng)進(jìn)入高位平臺的基本態(tài)勢。

光伏電池經(jīng)過多年高速增長，6月份產(chǎn)量同比已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計(jì)今年光伏電池產(chǎn)量將回落到個(gè)位數(shù)增長。平板玻璃工業(yè)需求回歸平穩(wěn)，今年全年全國平板玻璃產(chǎn)量有望重新穩(wěn)定在10億重量箱。

建筑需求弱、工業(yè)消費(fèi)需求強(qiáng)，建筑用玻璃價(jià)格下跌、工業(yè)用玻璃價(jià)格平穩(wěn)的格局在下半年不會改變。在需求的帶動(dòng)下，玻璃纖維紗及玻璃纖維制品價(jià)格同比有望在年末恢復(fù)回升。

東中部地區(qū)建材企業(yè)用天然氣價(jià)格歷經(jīng)三年上漲，今年有望高位回落。西部地區(qū)價(jià)格略有上漲。玻璃、玻纖企業(yè)用純堿價(jià)格2021年每噸突破2100元，今年有望回歸平穩(wěn)。

出口需求——建材出口穩(wěn)定增長

據(jù)中國外匯交易中心實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，2024年7月19日16時(shí)人民幣對美元市場匯率7.2675，下半年人民幣仍有貶值壓力。匯率貶值，上半年建材出口離岸價(jià)格同比下降14.5%。建材主要出口商品多數(shù)仍然保持穩(wěn)定增長，上半年建材出口數(shù)量同比增長3%。

預(yù)計(jì)三季度建材出口離岸價(jià)格同比降幅收窄，出口數(shù)量增長幅度平穩(wěn)回升。前三季度建材出口離岸價(jià)格預(yù)計(jì)同比下降13.8%，出口數(shù)量同比增長4.5%。

◇建筑衛(wèi)生陶瓷出口恢復(fù)增長

2023年以后陶瓷磚出口量增價(jià)跌。預(yù)計(jì)今年前三季度陶瓷磚出口4.5億平方米，同比增長率保持1.6%，離岸價(jià)格下降幅度收窄到同比下降10%。去年我國衛(wèi)生陶瓷出口下降，其中對美國出口下降是主要原因。今年對美國出口的恢復(fù)和對歐盟出口的大幅增長，是我國衛(wèi)生陶瓷出口恢復(fù)增長的主要原因。預(yù)計(jì)前三季度衛(wèi)生陶瓷出口7741萬件，同比增長17.4%，離岸價(jià)格從同比下跌轉(zhuǎn)為同比上漲9%。

◇建筑技術(shù)玻璃出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化

上半年建筑技術(shù)玻璃出口350萬噸，同比下降1.7%，離岸價(jià)格下跌5.8%。今年海關(guān)增加光伏用超白玻璃原片統(tǒng)計(jì)，上半年出口2766萬平方米。建筑技術(shù)玻璃出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，車輛用鋼化玻璃出口增速高于鋼化玻璃，夾層玻璃出口量價(jià)齊跌，其中車輛用夾層玻璃出口量價(jià)齊升。

預(yù)計(jì)前三季度建筑技術(shù)玻璃出口538萬噸，同比下降1.8%，離岸價(jià)格從下跌轉(zhuǎn)為上漲。

◇玻璃纖維及制品出口全面增長

上半年玻璃纖維及制品出口106萬噸，同比增長14.2%，離岸價(jià)格下降11.5%。預(yù)計(jì)前三季度玻璃纖維及制品出口159萬噸，同比增長15%，離岸價(jià)格下跌9%。

◇建筑用石出口結(jié)構(gòu)調(diào)整

上半年建筑用石出口406萬噸，同比下降1.7%，離岸價(jià)格下跌12.6%。石材出口正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源綜合利用人造石制品出口量價(jià)齊升，花崗石制品量價(jià)齊跌。預(yù)計(jì)前三季度建筑用石出口620萬噸，同比下降2%，離岸價(jià)格止跌持平。

作者注：本文引用數(shù)據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)綜合加工整理。

作者：鴻錦數(shù)評 周鴻錦

內(nèi)容來源：《中國建材》雜志