作為石材行業(yè)首只私募債券產(chǎn)品，環(huán)球石材的私募債券日前在深交所綜合協(xié)議交易平臺進行轉(zhuǎn)讓，這是東莞地區(qū)第二只在深交所綜合協(xié)議交易平臺轉(zhuǎn)讓的私募債券。環(huán)球石材第一期私募債券發(fā)行總額1億元，票面利率為8.5%。

私募債券票面利率8.5%

根據(jù)深交所發(fā)布的通知，環(huán)球石材的私募債券已經(jīng)于深交所綜合協(xié)議交易平臺進行轉(zhuǎn)讓。此次私募債券的發(fā)債主體是環(huán)球石材（福建）有限公司，發(fā)行總額1億元，票面利率8.5%，債券期限2年。環(huán)球石材的私募債券起息日期為2013年12月4日，中信證券為主承銷商。

據(jù)中信證券方面介紹，已經(jīng)發(fā)行的環(huán)球石材私募債券為第一期，環(huán)球石材私募債券總發(fā)行規(guī)模1.5億元。根據(jù)企業(yè)自身運營狀況和資金使用需求，中信證券為環(huán)球石材的私募債券設(shè)計了靈活的發(fā)行方式，第一期發(fā)行1億元，第二期發(fā)行5000萬元。

環(huán)球石材的私募債券是東莞企業(yè)迄今最大一筆私募債券融資，亦是石材行業(yè)第一單成功發(fā)行的中小企業(yè)私募債券。

“環(huán)球石材此次私募債券分兩期發(fā)行，有效地提高了資金使用效率?！敝行抛C券東莞營業(yè)部總經(jīng)理曹鴻介紹，環(huán)球石材第一期債券剛一掛牌就受到市場熱捧，在備案后短短兩天內(nèi)就完成發(fā)行。

環(huán)球石材1991年在東莞投資建廠，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，下設(shè)東莞、福建、山東、河北、天津等幾大生產(chǎn)加工基地，立足中高端工程市場，同時在華南、華東、華北及海外設(shè)立了四大業(yè)務(wù)區(qū)，是亞洲最大的石材加工企業(yè)之一。環(huán)球石材同時也是東莞市政府認定的第一批后備上市企業(yè)。

私募債融資效率更高

“對企業(yè)而言，中小企業(yè)私募債券是一種便捷高效的融資方式，私募債券發(fā)行審核采取備案制，審批周期更快?！辈茗櫢嬖V記者，以環(huán)球石材的私募債券為例，從準備材料到完成發(fā)行，中間僅僅用了兩個月的時間。此外相較于傳統(tǒng)的銀行貸款，企業(yè)發(fā)行私募債券的融資用途更加靈活，且期限也更長。

所謂中小企業(yè)私募債，是指國內(nèi)的中小微企業(yè)在境內(nèi)市場以非公開方式發(fā)行的，發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準利率的3倍，期限在1年（含）以上，對發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和盈利能力的門檻要求，完全市場化的公司債券。

據(jù)曹鴻介紹，企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債券進行融資的門檻并不高，且私募債券資金額度很靈活，從幾千萬到上億元都可以滿足，因此對有資金需求的企業(yè)來說，私募債券是一個較為合適的融資渠道。

此外東莞市政府已經(jīng)出臺了《東莞市扶持中小企業(yè)發(fā)行私募債暫行辦法》，根據(jù)操作規(guī)程，市財政將對前10家首次成功發(fā)行私募債的中小企業(yè)，首年按發(fā)行額的2%給予貼息支持，每家企業(yè)補貼額度不超過50萬元。