2014年1月12日，印尼原礦出口禁令正式生效，未經(jīng)加工的礦石不得出口，在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹?。該禁令可謂是印尼總統(tǒng)西洛·班邦·尤多約諾就職近10年來簽署的最大的經(jīng)濟(jì)政策之一。

印尼是礦產(chǎn)資源出口大國，現(xiàn)為全球第一大的鎳礦石、精煉錫及熱煤出口國，坐擁全球第五大銅礦及最大金礦。在如此豐富的礦產(chǎn)資源之下，石材礦山資源在印尼并非主角，但在中國石材企業(yè)資源擴(kuò)張的版圖中，卻是不可小覷的一部分。據(jù)悉，印尼的花崗巖儲(chǔ)量超過160億噸，主要分布在蘇門答臘島、巴布亞島、蘇拉威西亞島等地。石灰石資源儲(chǔ)量約為340億噸，探明儲(chǔ)量約280億噸，主要分布在西爪哇島南部、東爪哇、東部的巴布亞省、巴厘島和蘇門答臘島南北兩側(cè)。

“石材在其中所占的比重是相當(dāng)小的，基本上就集中在印尼蘇拉威西島上Makasar市的一個(gè)小鎮(zhèn)Pankep，80%的大理石礦都在那里，礦山約30座左右?！蹦习彩羞h(yuǎn)達(dá)石材總經(jīng)理吳佳锜說。然而即便是這樣的鳳毛麟角，在此次原礦出口禁令中也不可避免地受到了牽連。

印尼原礦出口禁令的影響

“現(xiàn)在在印尼做石材很難。”盡管遠(yuǎn)達(dá)石材的合作企業(yè)——東南亞最大的石材上市公司Citatah已在去年拿到了當(dāng)?shù)匚ㄒ灰槐敬罄硎V石出口許可證，被允許石材荒料出口，吳佳锜仍對目前印尼石材出口狀況表示擔(dān)憂，“十年前，印尼的石材每平方利潤高達(dá)150元，而現(xiàn)在已成奢望。多變的政局使得許多石材企業(yè)望而生畏，陸陸續(xù)續(xù)停止進(jìn)口印尼石材荒料?！?/p>

據(jù)了解，因?yàn)檫@項(xiàng)禁令的實(shí)施，許多石材企業(yè)已經(jīng)暫停進(jìn)口印尼的石材荒料，有的甚至被迫轉(zhuǎn)移，另覓他處?！捌鋵?shí)印尼每一次有關(guān)礦石的政策調(diào)整都不是針對石材礦山，主要調(diào)整對象是鎳礦、鐵礦等金屬礦和煤礦等非金屬礦。但因?yàn)槭牡V山所占比重相對小，且界定不是很清晰就被波及到了?！眳羌谚熗嘎叮诮畎l(fā)布的半年里，除了與Citatah大理石生產(chǎn)公司合作的石材企業(yè)依靠礦石出口證得以出口荒料，基本上沒有其他石材荒料可以出口。

禁令下，投資印尼礦山的石材企業(yè)面臨的困境：

然而，荒料出口一波未平一波又起，新的問題接踵而來——雖然遠(yuǎn)達(dá)石材是唯一一家持有大理石礦石出口許可證的石材企業(yè)，其石材在印尼能夠出口，但仍要面臨礦石高額出口稅的繳納，“國內(nèi)石材利潤薄，繳納礦石出口稅又讓我們增加了20%～30%的成本?！眳羌谚熣f，對于此刻的中國石材企業(yè)而言，這無疑是雪上加霜。

作為唯一一家持有大理石礦石出口許可證的石材企業(yè)——遠(yuǎn)達(dá)石材在印尼能夠出口石材，但仍要面臨礦石出口稅的繳納，繳納礦石出口稅將增加20%～30%的成本。

印尼政府的良苦用心，在于試圖通過出口禁令迫使國內(nèi)礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級為擁有更高附加值的產(chǎn)業(yè)。據(jù)報(bào)道，該禁令是為了促進(jìn)當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展，提高印尼礦業(yè)的利潤。然而，究竟成效如何?這備受爭議的禁令已過去近6個(gè)月，暫且不論國際市場反應(yīng)如何，印尼國內(nèi)倒是因?yàn)檫@一紙禁令怨聲載道。

哈利達(dá)集團(tuán)是印尼一家大家族企業(yè)。但是，從政府頒布礦產(chǎn)出口禁令至今，集團(tuán)與承包商僅在西加里曼丹省一地就解雇了5000名工人。而礦業(yè)是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱?！安粌H僅礦業(yè)公司遭受重創(chuàng)，”一家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的老板抱怨道，“禁令的負(fù)面影響還催生了‘多米諾骨牌’效應(yīng)，波及當(dāng)?shù)氐纳啼伵c供應(yīng)商?！睋?jù)了解，印尼在2009年出臺(tái)了一項(xiàng)法律，呼吁礦產(chǎn)企業(yè)2014年前在國內(nèi)加工礦石，以增加該國最重要行業(yè)的價(jià)值。但自那時(shí)以來，法規(guī)混亂及價(jià)格下跌導(dǎo)致很少企業(yè)投資精煉廠，令其無法完全加工目前的礦產(chǎn)。雅加達(dá)Christian, Teo, Purwono & Partners律師事務(wù)所的比爾·沙利文(Bill Sullivan)表示：“過去兩年來，印尼采礦行業(yè)一團(tuán)混亂，在法規(guī)政策方面更是一塌糊涂，到現(xiàn)在還是這種可悲狀況?！?/p>

在1月份，原礦出口禁令發(fā)布時(shí)，就有世界銀行等機(jī)構(gòu)提出反對意見，認(rèn)為此舉將使得印尼政府得不償失，不僅會(huì)重挫投資者信心，同時(shí)惡化印尼國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。也有經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)憂，這一出口禁令反而會(huì)造成國內(nèi)就業(yè)崗位流失，并將損失幾十億美元的出口稅收，這會(huì)給本已十分脆弱的印尼經(jīng)濟(jì)帶來更大壓力。

如今，這些批評者當(dāng)初的質(zhì)疑與擔(dān)憂都已得到印證。

今年一季度，印尼經(jīng)濟(jì)增速放緩，跌至近4年來的最低點(diǎn)。印尼統(tǒng)計(jì)局5月5日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼今年一季度同比增長5.2%，與去年四季度增長5.7%相比有所下降，這一增速也創(chuàng)下自2009年來的新低。

印尼中央統(tǒng)計(jì)局主任蘇爾亞民(Suryamin)表示，礦石出口禁令對印尼GDP增速放緩產(chǎn)生了明顯的影響，而且，這一影響還波及貿(mào)易、投資與交通領(lǐng)域。禁令還將影響印尼今年的貿(mào)易平衡，甚至?xí)?dǎo)致政府收益縮水65億美元。印尼工商業(yè)聯(lián)合會(huì)也警告稱，該措施可能會(huì)使多達(dá)80萬人面臨失業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此，禁令所帶來的主要經(jīng)濟(jì)影響可能會(huì)使其成為今年議會(huì)和總統(tǒng)換屆選舉的一個(gè)熱點(diǎn)政治問題，尤其是一旦禁令引發(fā)一大波失業(yè)潮的情況下。

哈利達(dá)集團(tuán)的經(jīng)歷也成了印尼國內(nèi)數(shù)十家礦業(yè)公司的縮影。印尼能源礦業(yè)部的一位發(fā)言人表示，印尼政府愿意考慮放開出口禁令，但前提是企業(yè)必須對建立煉油廠或者冶煉廠采取更“嚴(yán)肅”的態(tài)度?，F(xiàn)在，哈利達(dá)集團(tuán)一邊通過承諾政府加大力度建立礦石原料加工處理設(shè)施讓政府放心，一邊也尋求對政府礦業(yè)出口禁令的司法審查。在占地1500公頃、相當(dāng)于2000個(gè)足球場的土地上，哈利達(dá)集團(tuán)正在建設(shè)一座125兆瓦的發(fā)電廠、一家煉油廠、數(shù)條公路與一個(gè)碼頭。一旦正式完工，煉油廠能年均處理700萬噸的鋁土礦，但這一數(shù)據(jù)與2013年該集團(tuán)出口的1200萬噸鋁土礦而言，勉強(qiáng)過了一半。

“這項(xiàng)禁令對印尼本國和中國都不利。印尼頒布這個(gè)禁令，是想提高當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)就業(yè)率，但是他忽略了這些企業(yè)的狀況其實(shí)是沒有能力投資一個(gè)加工廠，更不用說去增加工人了，也因此，許多企業(yè)有可能就倒在這個(gè)禁令中?！眳羌谚熣f。

↑印尼方希望通過禁令，提高當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)就業(yè)率，卻忽略了這些企業(yè)的狀況其實(shí)是沒有能力投資一個(gè)加工廠，更不用說去增加工人了。是以此禁令就成了一個(gè)“損人不利已”的禁令。

如今，中國主要石材市場，包括水頭、上海等地都面臨著原材料緊缺的困局，原本在印尼發(fā)展的石材企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移到其他國家去。而現(xiàn)在，仍守在印尼的80%～90%的中國石材企業(yè)都存在著客戶不足的難題。“去礦山的中國人少了，”吳佳锜說，短期來看，因?yàn)楦偁幷呱伲瑢λ怯欣?。但從長期而言，越來越少人在那里投資礦山，這些礦山很有可能經(jīng)營不下去，這同樣會(huì)影響到他的經(jīng)營狀況。這也是目前吳佳锜，以及和他一樣，面對復(fù)雜的形勢“有心無力”的中國石材企業(yè)所擔(dān)心的問題之一。“其實(shí)在需求方面我們并不擔(dān)憂。今年有五六個(gè)礦主找上我們，尋求合作機(jī)會(huì)，讓我們?nèi)ベI他們的石頭。我擔(dān)憂的是，我們沒有辦法去維持一座礦山全部的運(yùn)作。一座礦山有三四個(gè)客戶共同合作，遠(yuǎn)達(dá)是大客戶，那賺錢沒有問題，但如果現(xiàn)在只有我這一家，可能暫時(shí)因?yàn)闆]有競爭者而受益，但買石頭的人少了，即使荒料能出口，礦山也會(huì)面臨封閉的壓力?！?/p>

除此之外，現(xiàn)在市場上印尼大理石所占比重不高，印尼本土的大理石市場需求也相當(dāng)小，而中國又是其最大的出口市場，按照這樣的形勢未來有可能完全消失掉?！拔蚁脒@才是最大的困局?！眳羌谚煼治?。

那么，是否坐以待斃?答案也已身不由己。

“現(xiàn)在我們只能依靠礦石出口證大量包礦、大量進(jìn)貨?！眳羌谚煴硎荆@個(gè)做法也非長久之策，只能解燃眉之急?！岸诜e的貨總有一天消失殆盡，可能我暫停進(jìn)口半年或八個(gè)月，庫存就沒有了。到時(shí)沒有辦法保證原材料的充足和穩(wěn)定，我們只能選擇放棄這個(gè)國家。靜觀其變吧。”吳佳锜話語中帶著深深的無奈。他說，遠(yuǎn)達(dá)現(xiàn)在的礦山資源有四大板塊，分別是希臘、意大利、土耳其和印尼，僅印尼的礦山比重就占了遠(yuǎn)達(dá)礦山的40%?？上攵?，如果要在其他一個(gè)國家填補(bǔ)這40%，談何容易?

不過，在種種爭議的禁令之下，也有石材企業(yè)保持樂觀。

與遠(yuǎn)達(dá)石材合作已有七年之久的大理石生產(chǎn)公司Citatah，在印尼具有一定的影響力，連續(xù)五年在印尼的礦石出口排行榜中占據(jù)首席。而在今年，據(jù)印尼許多房地產(chǎn)中介商預(yù)計(jì)，印尼國內(nèi)房產(chǎn)業(yè)增長開始放緩，房地產(chǎn)吸收率趨于下降。根據(jù)今年4月的觀察結(jié)果，房地產(chǎn)銷量普遍出現(xiàn)降低現(xiàn)象。Citatah大理石生產(chǎn)公司希望提高出口業(yè)績，能比去年落實(shí)的大理石出口提高20%。Citatah公司財(cái)政經(jīng)理蒂梵妮·約翰(Tiffany Johanes)對記者稱，除了盾幣匯率疲軟之外，他們希望能盡力提高出口量，主要克服印尼國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)市場對大理石需求下滑的情形，尤其是當(dāng)盾幣匯率疲軟時(shí)，在國外購買者眼中，印尼國內(nèi)的產(chǎn)品在全球市場售價(jià)變低。

去年，Citatah公司出口總值達(dá)到392.6億盾，該出口數(shù)字比2012年落實(shí)的419.7億盾出口值放緩6.45%，至今年首季，Citatah公司成功再提高出口。今年首季大理石實(shí)際出口達(dá)到119.1億盾，該數(shù)目比去年同期落實(shí)的81.5億盾劇升46%，Citatah公司管理部門有信心，出口提高趨向能持續(xù)至今年下半年。

去年4月份，收購了印尼南蘇拉威西省Pankep市Barabatu，LabakKang區(qū)大理石礦的環(huán)能國際，日前對有關(guān)報(bào)道稱，印尼出口大理石需取得貿(mào)易部審批，公司的大理石產(chǎn)品出口遭到了臨時(shí)限制。該公司也了解到，某些采石場經(jīng)營者已獲得所需的出口許可證，并重新從印尼出口大理石產(chǎn)品。然而，由于集團(tuán)已經(jīng)在印尼本土市場獲得積極反應(yīng)，對于臨時(shí)禁令，該公司表示對集團(tuán)的大理石業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，并相信，合作是集團(tuán)進(jìn)入更加一體化的業(yè)務(wù)模式，并取得可持續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)大理石產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

↑迫于其國內(nèi)企業(yè)壓力，印尼政府已同意修改礦產(chǎn)出口稅規(guī)則：出口稅率將根據(jù)礦產(chǎn)企業(yè)加工設(shè)備建設(shè)進(jìn)度予以調(diào)整，自主加工設(shè)備建設(shè)程度越高，出口稅率越低，反之則出口稅率越高。

近期，印尼放松礦石出口稅的消息或許可以算是禁令之后“難得的好消息”。4月23日，迫于其國內(nèi)企業(yè)壓力，印尼政府已同意修改礦產(chǎn)出口稅規(guī)則。據(jù)此，出口稅率將根據(jù)礦產(chǎn)企業(yè)加工設(shè)備建設(shè)進(jìn)度予以調(diào)整，自主加工設(shè)備建設(shè)程度越高，出口稅率越低，反之則出口稅率越高。礦產(chǎn)企業(yè)加工設(shè)備建設(shè)將分為五個(gè)階段，根據(jù)企業(yè)所處的階段不同，相應(yīng)設(shè)置礦產(chǎn)出口稅率。此外，印尼政府還將給予企業(yè)一定的稅收補(bǔ)貼和免稅期，以鼓勵(lì)企業(yè)加工原礦石。

而即便如此，多變的政策之下，在印尼的中國石材企業(yè)仍如同熱鍋上的螞蟻，舉棋不定。“現(xiàn)在我們也很煩惱，因?yàn)槲覀儾恢烙∧嵴€有會(huì)什么新的政策調(diào)整。7月9日，印尼馬上要迎來總統(tǒng)大選。前夕各個(gè)候選人提出怎樣的變動(dòng)和政治主張，當(dāng)選之后，可能又會(huì)推翻掉之前的政治主張，重新制定和發(fā)布?！眳羌谚熣f。

編后語

印尼政府此次的礦石出口干預(yù)或許初衷為好，但卻與市場背景相悖，中小企業(yè)在其中奄奄一息，大企業(yè)為獲信任和發(fā)展在當(dāng)?shù)鼗ň拶Y投資加工廠，要填平礦山開采與加工產(chǎn)能之間的鴻溝還無從談起。在尊重市場規(guī)律下的適當(dāng)調(diào)控，還當(dāng)?shù)仄髽I(yè)一個(gè)穩(wěn)定而良性的發(fā)展市場，是否遙不可及?跳出困局之外，這也為在印尼石材出口困局之下的中國石材企業(yè)上了一課。中國企業(yè)在他國發(fā)展除了熟悉當(dāng)?shù)胤赏?，還應(yīng)該緊跟該國的政策走向，實(shí)現(xiàn)未雨綢繆。