6月25日，西部水泥發(fā)布公告稱，已和海螺水泥達(dá)成一系列交易協(xié)議，其將以16.5億人民幣的總代價，收購西部水泥旗下位于新疆的公司及相關(guān)資產(chǎn)，總共6個子公司。完成交易后，西部水泥將不再擁有目標(biāo)公司的任何股權(quán)，且目標(biāo)公司將不再是西部水泥的附屬公司。

據(jù)悉，西部水泥在新疆共擁有2條熟料生產(chǎn)線，1條4500t/d位于和田墨玉，1條3000t/d位于伊犁。

擬出售新疆的公司及資產(chǎn)，具體如下：

1、交易A：賣方A堯柏特種水泥集團與買方（海螺水泥及海螺(陜西)控股）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，賣方A有條件同意出售，而買方有條件同意購買各目標(biāo)公司的全部股權(quán)，代價為人民幣3.98億元。

2、交易B：賣方B和田堯柏水泥、買方與賣方A（作為擔(dān)保人）訂立資產(chǎn)購買協(xié)議B，賣方B有條件同意出售，而資產(chǎn)買方B有條件同意購買資產(chǎn)B，代價為人民幣1.615億元。

3、交易C：賣方C墨玉堯柏水泥、墨玉堯柏建材、買方與賣方A（作為擔(dān)保人）訂立資產(chǎn)購買協(xié)議C，賣方C有條件同意出售，而資產(chǎn)買方C有條件同意購買資產(chǎn)C，代價為人民幣9.205億元。

4、交易D：賣方D和田魯新建材、和田堯柏建材、買方與賣方A（作為擔(dān)保人）訂立資產(chǎn)購買協(xié)議D，賣方D有條件同意出售，而資產(chǎn)買方D有條件同意購買資產(chǎn)D，代價為人民幣1.7億元。上述價格均可予調(diào)整。

據(jù)悉，上述公司均為在中國成立的有限公司，并為賣方A的直接全資附屬公司，主要從事水泥及水泥產(chǎn)品的制造及銷售、石灰石及建筑材料的銷售以及提供廢物處理服務(wù)。

西部水泥表示，此次出售事項的主要目的是重新調(diào)配集團的財務(wù)及管理資源，以集中發(fā)展海外市場。董事會認(rèn)為，出售所得款項凈額更適合用于強化集團的財務(wù)狀況，包括償還部分海外債務(wù)，釋放經(jīng)營現(xiàn)金流，用以支持集團目前的海外擴張計劃。

據(jù)悉，位于新疆的待出售目標(biāo)公司及目標(biāo)資產(chǎn)于2011年至2020年期間完成收購及建設(shè)，過去數(shù)年一直為西部水泥集團盈利作出正面貢獻(xiàn)。然而，西部水泥集團核心市場位于陜西省，上述資產(chǎn)并非其核心資產(chǎn)。董事認(rèn)為，就日后發(fā)展而言，出售所得款項凈額用于償還公司已發(fā)行的部分優(yōu)先票據(jù)（利率為4.95%），并釋放營運現(xiàn)金流以支持集團在非洲等地的擴張項目更為合適。

此次收購交易，對海螺水泥而言，有助于其進(jìn)一步整合國內(nèi)優(yōu)質(zhì)市場資源，尤其是在新疆區(qū)域市場的布局；對西部水泥來說，則能獲得充足資金，助力其在非洲市場的進(jìn)一步開拓。

來源：西部水泥