中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宣布將于12月21日－22日發(fā)行“2004－2005年中國(guó)建設(shè)銀行債券第3期”。本次發(fā)行的建行第3期債券目標(biāo)發(fā)行額100億元，發(fā)行人可超額增發(fā)不超過(guò)67億元債券，債券分為固定利率和浮動(dòng)利率兩個(gè)品種，兩品種的具體比例和發(fā)行規(guī)模將根據(jù)發(fā)行申購(gòu)情況確定。

此前，建設(shè)銀行已于今年的7月和9月兩次成功發(fā)行了債券。本次債券與前兩期一樣，均為商業(yè)銀行次級(jí)債券，用于補(bǔ)充建設(shè)銀行的附屬資本，提高資本充足率。

其中，固定利率債券的前5年票面利率為4.95％；在第二年末投資者可選擇轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率債券，經(jīng)轉(zhuǎn)換的浮動(dòng)利率債券的票面利率為人民幣一年期整存整取定期存款利率加1.8個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)行人可選擇在第5年末行使贖回權(quán)，如不贖回，固定利率債券后5年票面利率上升為7.95％，經(jīng)轉(zhuǎn)換的浮動(dòng)利率債券后5年基本利差上升到2.8個(gè)百分點(diǎn)。

浮動(dòng)利率債券的前5年票面利率為基準(zhǔn)利率加上2個(gè)百分點(diǎn)，基準(zhǔn)利率為中國(guó)外匯交易中心（全國(guó)同業(yè)拆借中心）每天公布的7天回購(gòu)加權(quán)利率的算術(shù)平均值，按半年浮動(dòng)，按半年付息。發(fā)行人可選擇在第5年末行使贖回權(quán)，如不贖回，浮動(dòng)利率債券后5年基本利差上升到3個(gè)百分點(diǎn)。本次發(fā)行采用簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)